Tablero de instrumentos financieros por figuras

Este panel muestra el resumen financiero de la empresa sobre las estimaciones de la industria vs. ingresos reales, ingresos por región, ingresos por producto, desempeño de los representantes de ventas .

Esta revisión es para propietarios de negocios que necesitan un panel financiero intuitivo a diario, pero más aún, necesitan la capacidad de pronosticar y ejecutar escenarios para hacer crecer una empresa.

En el mundo actual, existe una gran presión sobre la dirección para que proporcione información más rápida y transparente que ayude a determinar el rendimiento general de la empresa. Realiza un seguimiento de los datos financieros que ayudan a ver el crecimiento desde varias perspectivas de la industria.

Hay varias formas en las que puede visualizar los datos financieros para comprender el objetivo de la empresa. En el mes de octubre, el equipo de Excelforum * lanzó un tablero en competencia en el que se le pide que visualice datos financieros utilizando datos de muestra. El desafío ha generado una gran emoción en la comunidad y ha obtenido 118 entradas increíbles.

En este artículo, le mostraremos los pasos para crear este tablero.

Hemos dividido este panel en 5 secciones de información. Echemos un vistazo a cada uno por separado.

En esta sección, podemos ver los resultados de la industria por trimestre en la siguiente tabla. Se utiliza una barra de desplazamiento que proporciona flexibilidad al espectador para seleccionar el rendimiento por trimestre diferente y luego será fácil de comparar.

Esta sección muestra el desempeño de los representantes de ventas por número de ventas, valor de ingresos generado, ingresos promedio por cliente, promedio de todos los representantes.

Se utiliza un cuadro de lista que se puede utilizar para seleccionar el nombre del representante de ventas y toda la información se actualiza automáticamente.

La siguiente es una imagen de la tabla que muestra los ingresos anuales reales y estimados para el producto por industria.

En la tabla anterior, los botones de radio brindan la posibilidad de seleccionar cualquier producto y el resultado se calculará automáticamente. Se utiliza un formato condicional para mostrar que los ingresos reales son más altos que los ingresos estimados o viceversa.

Esta sección muestra los ingresos por región que están controlados por la lista desplegable que contiene la opción de seleccionar el año. En la sección central hay un mapa y en el lado derecho hay un gráfico, ambos se actualizarán dinámicamente a medida que se cambien los criterios anuales en la lista desplegable.

Con la selección de un año diferente, toda la información se actualizará automáticamente, consulte la siguiente instantánea:

Esta sección muestra los ingresos a lo largo del tiempo mediante dos gráficos.

La tabla anterior contiene segmentaciones que se pueden usar para filtrar la información y el resultado se actualizará y se mostrará.

Hay dos gráficos, el primero muestra los ingresos del producto por trimestre. El segundo es un gráfico circular que muestra la contribución por región en porcentaje para el año y trimestre seleccionados en segmentaciones.

Con este panel, puede obtener una visión clara de la industria financiera y podemos obtener la información desde varios puntos de vista.

Si te gustaron nuestros blogs, compártelo con tus amigos en Facebook. Y también puedes seguirnos en Twitter y Facebook.

Nos encantaría saber de usted, háganos saber cómo podemos mejorar, complementar o innovar nuestro trabajo y hacerlo mejor para usted. Escríbanos a [email protected]