금융 대시 보드 – 동적 드롭 다운 목록 및 확인란이 하이라이트입니다

이 대시 보드는 업계 예상 대 실제 수익, 지역별 수익, 산업별 수익, 제품 별 수익, 분기 별 수익, 연도 별 수익, 영업 담당자 별 수익에 대한 회사의 재무 요약을 보여줍니다. 이 대시 보드는 뷰어에게 다양한 관점에서 비교할 수있는 유연성을 제공합니다.

7 개의 동적 차트와 7 개의 동적 테이블이 있습니다. 이 대시 보드의 장점은 짧은 공간에 모든 정보가 포함되어 있다는 것입니다. 참가자는 피벗 테이블, 확인란을 사용하는 동적 차트, 조건부 서식, 타임 라인과 같은 기본적이지만 매우 효과적인 기술을 사용했습니다.

이 대시 보드의 가장 좋은 점은 대시 보드 자체에 전체 원시 데이터가 포함되어 있다는 것입니다.

이 리뷰는 매일 직관적 인 재무 대시 보드가 필요한 비즈니스 소유자를위한 것이지만, 더 나아가 회사 성장을위한 시나리오를 예측하고 실행할 수있는 능력이 필요합니다.

오늘날의 세계에서는 회사의 전반적인 성과를 결정하는 데 도움이되는 더 빠르고 투명한 정보를 제공해야한다는 경영진의 부담이 큽니다. 업계의 다양한 관점에서 성장을 확인하는 데 도움이되는 재무 데이터를 추적합니다.

회사의 목표를 이해하기 위해 재무 데이터를 시각화하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 10 월에 ExcelForum 팀은 샘플 데이터 시각화를 요청하는 대시 보드 대회를 시작했으며이 도전은 커뮤니티에 엄청난 스릴을 불러 일으켰고 118 개의 놀라운 항목을 가져 왔습니다.

이 기사에서는이 대시 보드를 만드는 방법에 대한 단계를 보여줍니다.

이 대시 보드는 9 개의 정보 섹션으로 나뉩니다. 각각을 개별적으로 살펴 보겠습니다.

이 섹션에서는 화면의 공간을 덜 차지하는 동시에 시청자가보고 싶은 모든 관련 정보를 보여주는 확인란, 차트 및 타임 라인 기능을 스마트하게 사용하는 방법을 살펴 봅니다.

위의 차트는 뷰어가 드롭 다운 목록을 자유롭게 선택하여 지역, 산업, 제품, 분기, 연도 및 영업 담당자 별 수익과 같은 다양한 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

제품 별 매출을 확인하려면 드롭 다운 목록에서 제품을 선택하기 만하면 차트가 동적으로 업데이트됩니다.

위의 차트에서는 나열된 모든 제품을 볼 수 있으며 사용 된 확인란이있어 제품을 비교할 수 있습니다.

아래 그림에는 예상 수익 및 실제 수익 확인란이 있습니다. 선택한 제품의 실제 수익을 보려면 동적 차트가 옵션을 제공합니다.

두 명의 영업 담당자별로 실제 수익을 보려면 드롭 다운 목록에서 영업 담당자를 선택하고 예상 수익 확인란을 선택 취소해야합니다.

타임 라인 기능은 분기 및 연도별로 날짜를 선택할 수 있습니다.

타임 라인 기능에서 선택한 날짜는 아래 6 개의 차트 및 표와 직접 연결됩니다.

이 섹션에서는이 대시 보드를 개발하는 데 사용되는 원시 데이터를 보여줍니다. 아래 스냅 샷을 참조하세요.

뷰어를 시각적으로 나타내는 데 사용되는 조건부 서식이 있으며 녹색 볼은 실제 수익이 예상 수익보다 높다는 것을 나타냅니다. 빨간색 볼은 실제 수익이 예상 수익보다 낮음을 나타냅니다.

이 대시 보드 뒤에있는 원시 데이터를 참조하는 데 사용할 수있는 수직 및 수평 스크롤바가 사용됩니다. 따라서 뷰어는 원시 데이터를보기 위해 다른 시트로 이동할 필요가 없습니다.

아래 차트는 산업별 예상 및 실제 수익을 보여줍니다. 피벗 테이블에서 하위 범주를 선택할 수 있으며 선택한 산업 수익 만 표시됩니다.

아래 차트는 제품 별 예상 및 실제 수익을 보여줍니다. 피벗 테이블에서 하위 범주를 선택할 수 있으며 선택한 제품 수익 만 표시됩니다.

아래 차트는 지역별 예상 및 실제 수익을 보여줍니다. 피벗 테이블에서 하위 범주를 선택할 수 있으며 선택한 지역 수익 만 표시됩니다.

아래 차트는 Sales Executive의 예상 및 실제 수익을 보여줍니다. 피벗 테이블에서 하위 범주를 선택할 수 있으며 선택한 Sales Executive 수익 만 표시됩니다.

아래 차트는 분기 별 예상 및 실제 수익을 보여줍니다. 피벗 테이블에서 하위 범주를 선택할 수 있으며 선택한 분기 수익 만 표시됩니다.

아래 차트는 연도 별 예상 및 실제 수익을 보여줍니다. 피벗 테이블에서 하위 범주를 선택할 수 있으며 선택한 연도 수익 만 표시됩니다.

슬라이서는 산업, 제품 및 연도에 따라 필터링됩니다. 제품 및 연도 조합으로 특정 산업을 선택하면 모든 데이터가 대화식으로 업데이트됩니다.

이 대시 보드를 사용하면 금융 산업을 명확하게 파악할 수 있으므로 다양한 관점에서 정보를 얻을 수 있습니다.