Bảng điều khiển tài chính – Sử dụng tốt các biểu đồ và trình đơn thả xuống

Trang tổng quan này hiển thị tóm tắt tài chính của công ty về doanh thu ước tính theo ngành so với doanh thu thực tế, doanh thu theo khu vực, doanh thu theo ngành, hiệu suất hàng quý của sản phẩm.

Mục đích chính của việc tạo trang tổng quan này là để cho chủ doanh nghiệp biết ngành đang hoạt động như thế nào liên quan đến các quan điểm khác nhau.

Có một áp lực rất lớn đối với ban lãnh đạo trong việc cung cấp thông tin minh bạch và nhanh hơn, giúp xác định hiệu suất tổng thể của công ty.

Có một số cách mà bạn có thể hình dung dữ liệu tài chính để hiểu mục tiêu của công ty. Vào tháng 10, nhóm ExcelForum đã phát động một cuộc thi trên bảng điều khiển, trong đó bạn được yêu cầu trực quan hóa dữ liệu mẫu. Thử thách đã tạo ra một sự hồi hộp lớn trong cộng đồng và thu thập được 118 mục nhập đáng kinh ngạc.

Cảm ơn mọi người đã tham gia và biến đây thành một trải nghiệm học tập tuyệt vời cho mọi người. Nhóm Excel Forum đã học được một số thủ thuật lập biểu đồ và bảng điều khiển hữu ích.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước về cách tạo trang tổng quan này.

Chúng tôi đã chia bảng điều khiển này thành 5 phần thông tin. Hãy để chúng tôi xem xét từng cái riêng biệt.

Trong phần này, bạn có thể chọn ngành, khu vực, sản phẩm, năm & đại diện bán hàng từ danh sách thả xuống. Bạn có thể xem kết quả theo doanh thu thực tế hoặc doanh thu ước tính, được kiểm soát bởi danh sách thả xuống.

Ở phía bên phải, bạn có thể xem hiệu suất hàng quý của ngành trong năm đã chọn.

Phần này cung cấp thông tin theo năm đã lọc theo tỷ lệ phần trăm của ngành.

Hình ảnh bên dưới hiển thị thông tin về đại diện bán hàng hàng đầu theo ngành theo tỷ lệ phần trăm.

Hình ảnh dưới đây sẽ cung cấp thông tin theo vùng theo tỷ lệ phần trăm.

Phần cuối cùng bao gồm thông tin về ngành.

Sử dụng bảng điều khiển này, bạn sẽ có được một cái nhìn rõ ràng về ngành tài chính và do đó chúng tôi có thể nhận được thông tin từ các quan điểm khác nhau.