Tablero de instrumentos financieros – Buen uso de gráficos de columnas y barras de Excel con desplegable

El tablero de finanzas se utiliza para presentar el desempeño fiscal. Este tablero solía mostrar cuántos ingresos se generaron en el año, índice rápido y activos a corto plazo. La idea detrás del tablero de cualquier ejecutivo es que con solo «mirar» se puede obtener información sobre la necesidad de impulsar el negocio.

Básicamente, el tablero financiero proporciona la información sobre el desempeño de la empresa. A través de este tablero podemos analizar el desempeño y el crecimiento de la empresa. Sobre la base del análisis financiero, la gerencia toma las decisiones para el crecimiento de la empresa y toma la decisión adecuada sobre los objetivos y metas de la empresa.

El tablero que se muestra a continuación presenta el análisis financiero.

En la parte superior del tablero tenemos 6 filtros, donde podemos seleccionar el año, año-trimestre, industria, región, producto y representante de ventas. Obtendremos la información y el análisis según los criterios seleccionados.

La tabla que se muestra arriba es la combinación de la tabla de indicadores y la tabla de columnas.

El gráfico de indicadores representa los ingresos como% de los ingresos previstos (millones de dólares).

El gráfico de columnas se utiliza para representar el informe de ingresos según el cliente.

El gráfico de barras que se muestra arriba representa el producto Top 5 en la generación de ingresos. Tenemos un filtro desplegable en este gráfico desde el cual podemos ver los 5 principales productos, las 5 principales industrias, las 5 regiones principales, las 5 personas de ventas principales y los 5 años principales.

El gráfico de columnas se utiliza para mostrar la comparación entre la generación de ingresos reales y los ingresos previstos. A través de este gráfico podemos analizar que los ingresos reales son mayores que los ingresos previstos en cada trimestre.

El gráfico de columnas se utiliza para mostrar la comparación entre la generación de ingresos reales y los ingresos previstos. A través de este gráfico podemos analizar que los ingresos reales son mayores que los ingresos previstos en cada año.

Los gráficos de columnas se utilizan para mostrar los ingresos generados por las regiones cada año. Este es un gráfico interactivo en el que tenemos una lista desplegable. Cuando cambiemos, la tabla de criterios también cambiará. También tenemos 2 casillas de verificación, 1 ^ st ^ es para mostrar las etiquetas de ingresos y 2 ^ nd ^ es para mostrar la comparación con el pronóstico.

Podemos ver el informe de rendimiento de acuerdo con los ingresos reales por año ($ m), los ingresos reales por trimestre ($ m), los ingresos reales por industria ($ m) y los ingresos reales por producto ($ m).

En este panel podemos analizar las contribuciones financieras de cada departamento, vendedores, regiones y productos.